Gérer tes entreprises

Vue d'ensemble

La page "Entreprises" est le coeur de ton activité quotidienne. Elle te permet de visualiser et organiser toutes les entreprises que tu as importées ou trouvées via la recherche.

Base de données

La vue tableau te donne une liste complète de tes entreprises avec des colonnes triables et filtrables :

• Dénomination et SIREN
• Secteur d'activité (code NAF)
• Localisation
• Effectifs et chiffre d'affaires
• Statut dans ton pipeline
• Score de cessibilité (quand disponible)

Tu peux filtrer, trier et exporter les données selon tes critères.

Pipeline CRM

La vue Kanban te permet de suivre la progression de tes démarches. Chaque entreprise peut être déplacée entre les colonnes :

• A contacter — Entreprises identifiées, à prospecter
• Contactée — Premier contact établi
• En discussion — Échanges en cours avec le cédant
• Offre envoyée — Proposition transmise
• Abandonnée — Piste écartée

Glisse simplement les cartes d'une colonne à l'autre pour mettre à jour le statut.

Fiche entreprise détaillée

Clique sur une entreprise pour accéder à sa fiche complète. Tu y trouveras :

Informations générales

• Dénomination, SIREN, SIRET
• Activité principale (code NAF et libellé)
• Forme juridique
• Date de création
• Adresse du siège

Dirigeant

• Nom et fonction
• Age estimé
• Mandats dans d'autres sociétés

Données financières

• Chiffre d'affaires sur 5 ans
• Résultat net
• Effectifs déclarés
• Evolution et tendance

Publications BODACC

• Avis de cession
• Procédures collectives
• Modifications statutaires

Notes et historique

• Ajoute des notes personnelles
• Consulte l'historique des emails envoyés
• Suis l'évolution de tes échanges

Segments

Les segments te permettent de regrouper des critères de recherche récurrents. Ils sont créés automatiquement par l'onboarding ou manuellement via l'Assistant IA.

Chaque segment contient :

• Des codes NAF cibles
• Des tranches d'effectifs
• Une zone géographique
• Des mots-clés

Tu peux relancer une recherche à partir d'un segment en un clic.

Conseils pratiques

• Enrichis régulièrement — Les données financières et dirigeants sont mises à jour depuis les sources officielles
• Utilise les notes — Documente chaque échange pour garder une trace
• Trie par cessibilité — Le score de cessibilité t'aide à prioriser les entreprises les plus susceptibles d'être cédées